Créer et envoyer une offre sur Odoo
Introduction
Dans Odoo, chaque nouvelle proposition commerciale doit être créée à partir d'une opportunité. Cette méthode permet de conserver un historique complet des échanges, des devis envoyés et du suivi commercial jusqu'à la vente.
La vidéo présente le processus complet, depuis la création de l'opportunité jusqu'à l'envoi du devis au client.
Créer une opportunité
Depuis le module CRM, créez une nouvelle opportunité.
Lors de cette étape :
- sélectionnez un client existant ;
- choisissez toujours l'établissement concerné et non uniquement la société ;
- renseignez un titre explicite décrivant le besoin du client (ex. : Besoin d'une solution de terminal de paiement) ;
- ajoutez, si nécessaire, des notes internes afin de conserver des informations utiles pour le suivi commercial.
Bon à savoir : une société peut posséder plusieurs établissements. Les devis doivent toujours être rattachés au bon établissement afin de garantir une traçabilité correcte.
Générer un devis
Depuis l'opportunité, ouvrez l'onglet Devis puis créez un nouveau devis.
Les informations principales sont reprises automatiquement :
- société ;
- établissement ;
- adresses ;
- coordonnées du client.
Vous pouvez ensuite compléter le devis avec les produits et prestations nécessaires.
Ajouter les produits
Deux méthodes sont possibles :
- utiliser un modèle de devis pour les configurations fréquemment vendues ;
- sélectionner manuellement les articles depuis le catalogue.
Le catalogue permet de retrouver rapidement :
- le matériel ;
- les prestations ;
- les déplacements ;
- les abonnements.
Les lignes peuvent être organisées dans des sections afin d'améliorer la lisibilité du devis.
Vérifier le stock
Lors de la sélection des produits, Odoo affiche leur disponibilité.
Cette information permet de vérifier rapidement si le matériel est disponible avant l'envoi du devis.
Envoyer le devis
Une fois le devis terminé :
- Enregistrez le document.
- Cliquez sur Envoyer par e-mail.
- Vérifiez les destinataires.
- Personnalisez le message si nécessaire.
- Envoyez le devis.
Le PDF est automatiquement joint à l'e-mail.
Toutes les actions sont historisées dans le fil de discussion du devis.
Suivre le devis
Après réception, le client peut :
- consulter le devis en ligne ;
- télécharger le PDF ;
- accepter ou refuser l'offre ;
- laisser un commentaire.
Lorsque le devis est accepté, il suffit de cliquer sur Confirmer dans Odoo afin de transformer le devis en bon de commande.
L'opportunité peut ensuite être mise à jour afin de refléter l'avancement du dossier.
Bonnes pratiques
- Toujours créer le devis depuis une opportunité.
- Sélectionner le bon établissement du client.
- Donner un titre clair à chaque opportunité.
- Utiliser les modèles de devis pour les ventes récurrentes.
- Vérifier les disponibilités du matériel avant l'envoi.
- Ajouter des notes internes lorsque des informations importantes doivent être conservées.
- Mettre à jour le statut de l'opportunité tout au long du cycle commercial.
Conclusion
En suivant cette procédure, chaque opportunité commerciale reste correctement documentée et chaque devis est directement rattaché au bon établissement du client.
Pour découvrir l'ensemble des manipulations dans Odoo ainsi que les différentes astuces présentées, nous vous invitons à visionner la vidéo complète.